【2023年までのNISA】今年で5年間の非課税期間が終了します。ロールオーバーはできますか。NISAで保有している投資信託はどうなりますか。
ロールオーバーはできません。 12月最終営業日の時価が取得価額となり翌年1月1日に課税口座に自動的に移管されます。 移管後に生じた譲渡益や配当等は、取得価額をもとに課税対象となります。 詳細表示
【2023年までのNISA】一般NISAの投資可能期間・非課税期間はいつまでですか。
投資可能期間は2023年まで、非課税期間は最長5年間です(~2027年)。 なお、NISAは2024年1月より新しい制度に移行しています。 詳しくは、「NISA:ニーサ(少額投資非課税制度)」をご覧ください。 詳細表示
2023年までのNISAと併用すると、2024年からのNISAの非課税保有限度額1,800万円から控除されますか。
2023年までのNISAと2024年からのNISAは別枠で管理されるので、2024年からのNISAの非課税限度額1,800万円から控除されません。 詳細表示
ジュニアNISAは2023年で制度終了となりますが、2024年以降に払出はできますか。
普通預金口座への払い出しについては、3月31日時点で18歳となる年の前年12月末まで払出制限があります。 なお、ジュニアNISA口座を廃止することで預金口座への払い出しは可能です(一部解約は不可)。 詳細表示
【2023年までのNISA】つみたてNISAで購入したものを保有し続けることはできますか。
つみたてNISAで購入したものは、20年間非課税で保有することができます。 なお、2024年1月より新しいNISA制度に移行しており、2024年以降は新たなファンドの購入はできません。 詳細表示
【2023年までのNISA】非課税期間終了後、つみたてNISAはどのような取扱いになりますか
非課税期間(20年間)終了後、つみたてNISAは課税口座(一般口座/特定口座)での保有となります。 詳細表示
【2023年までのNISA】つみたてNISAでは、どのような商品が利用できますか
つみたてNISAの投資対象商品は、公募株式投資信託のうち購入時手数料が0円、信託報酬が所定の水準以下等の一定の要件を満たすものに限定されます。 なお、NISAは2024年1月より新しい制度に移行しています。 詳しくは、「NISA:ニーサ(少額投資非課税制度)」をご覧ください。 【電話でのご相談】... 詳細表示
「NISA」とは、正式には「少額投資非課税制度」といいます。 金融機関で非課税口座(NISA口座)を開設して、その口座で公募株式投資信託や上場株式等に投資すると、投資収益が非課税となる制度です。 この制度を使うことで、投資によって得た利益に対する税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が非課税に... 詳細表示
主な変更点は以下の通りです。 制度の期限と非課税期間が無期限になり、いつでも&いつまでも制度を利用できるようになります。また、期限がなくなることでより長期の投資が可能となり、ロールオーバーの手続きも不要になります。 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の二つの機能を同時に利用することができます。 毎年の非... 詳細表示
【2023年までのNISA】NISA口座で購入した投資信託の非課税期間が終了する場合、その投資信託はどうなりますか
投資信託の非課税期間終了後は、課税口座(原則、特定口座)へ自動的に移管されます。 詳細表示
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