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FAQ(よくあるご質問)

  • No : 1925
  • 公開日時 : 2017/02/27 15:00
  • 更新日時 : 2019/05/17 14:55
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「SMART FOLIO」にはどのような機能がありますか

「SMART FOLIO」にはどのような機能がありますか?
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回答

「SMART FOLIO」は、お客さま一人ひとりに適した資産配分モデルをご提案するなど、インターネット上でお客さまの資産運用をサポートするロボアドバイザーサービスです。
 
また、会員版であれば以下の機能を利用することができます。
 
1.投資ゴールの達成に向けたゴールアプローチ分析
設定した投資ゴールの達成に向け、年齢ごとの理想的な資産配分を分析する機能を有し、リスク許容度の変化や運用の進捗状況に応じた継続的なアフターフォローを実施しています。

2.運用状況を一覧で表示(ダッシュボード機能)
設定した投資ゴールに対し、現時点でどのくらいの運用成果が必要なのかといった前月のラップ目標額や達成率など、運用進捗状況の確認ができます。

3.お持ちの投資信託を見直す際のリバランス案のご提案
長期的な資産運用を継続していくためには、リバランスを行い、資産配分モデルをメンテナンスすることが必要です。「SMART FOLIO」では、何を売却して何を購入すべきかといったリバランス案をご提案します。

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