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  • No : 4265
  • 公開日時 : 2018/08/10 18:00
  • 更新日時 : 2021/05/19 15:18
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現在、つみたてNISA口座を利用していますが、2017年にNISA口座で購入した投資信託は、引き続き、NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか

現在、つみたてNISA口座を利用していますが、2017年にNISA口座で購入した投資信託は、引き続き、NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか。
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回答

つみたてNISAではロールオーバーすることはできないため、NISA口座で購入した投資信託をロールオーバーするためには、「つみたてNISA」から「NISA」へ勘定種類変更のお手続きが必要となります。その場合、「つみたてNISA」でご利用いただいている積立取引の継続はできませんのでご留意ください。
 
なお、2021年のつみたてNISA枠を既にご利用の場合、年内の勘定種類変更はできません。
2021年10月以降、2022年のNISA枠に係る勘定種類変更の手続きが可能となりますので、ロールオーバーを希望される場合は、お手続きをお願いします。

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