FAQ（よくあるご質問）
法人のお客さま

【法人】ジェネラルシンジケーションの特徴は何でしょうか。

お客さまとお取引のない金融機関も含めて組成するため、調達窓口の多様化を図ることができます。新規金融機関とのお取引となりますので、より市場実勢を反映した融資条件での組成となり、組成金額についても変動する可能性があります。 詳細表示

【法人】シンジゲートローンにおけるデットIRについて教えてください。

融資金融機関、社債投資家等に対するIR活動のことをいいます。 個人を含む株主向けのエクイティーIRと異なり、デットIRでは主に融資金融機関向けに、お客さまの安定性・債務返済能力といった観点から財務状況や事業に関する情報（必要に応じて非公開情報を含む）等を説明していただきます。シンジケートローンにおいては、組成段... 詳細表示

【法人】コベナンツはなぜ必要なのでしょうか。

シンジケートローンは、原則として銀行取引約定書の適用対象外であり、無担保・無保証の契約もあります。お客さまへのご融資にあたり契約期間中に遵守していただきたい事項を明確にするため、コベナンツを設定します。 詳細表示

【法人】シンジゲートローン組成にあたり、アレンジャーやエージェントはどのような役割を担うのでしょうか。

アレンジャーは、調印まで以下の実務全般を行います。 （1）ストラクチャーの提案 （2）必要に応じ、マーケット需要の調査 （3）契約条件の取りまとめ （4）契約書（タームシート）の作成（ドキュメンテーション） （5）金融機関との交渉 （6）（バンクミーティング）  他 エージェントは、貸付人の代理... 詳細表示

【法人】シンジケートローン契約において銀行取引約定書の条項は適用されるのでしょうか。

シンジケートローン契約において、銀行取引約定書は原則として適用対象外となっています（契約書に明記されます）。銀行取引約定書は金融機関ごとに内容が相違するため、シンジケートローンに参加する金融機関の公平性を確保する観点から、適用対象外とするのが一般的です。 詳細表示

【法人】JSLAとはどのような団体ですか。

JSLAとは、日本ローン債権市場協会（英文名：Japan Syndication and Loan-trading Association）のことで、日本におけるローン債権の流動性を高め、プライマリーおよびセカンダリーのローン債権市場の健全な成長に資することを目的に2001年1月に設立されました。現在は、金融機関... 詳細表示

【法人】相対（バイラテラル）方式のコミットメントラインとシンジケーション方式のコミットメントラインでは何処が異なるのでしょうか。

シンジケーション方式では、事務効率化、契約書および条件の一本化といったメリットに加え、資金調達のリスク分散を図ることができます。主力取引金融機関や高格付の金融機関が協調して契約に参加することで、信用力の対外的なPRができるほか、取引金融機関の序列、支援体制の明確化も可能です。 詳細表示

【法人】シンジケートローン組成に際し、どのような費用がかかるのでしょうか。

お借入金利に加え、別途アレンジメント業務の対価として「アレンジメントフィー」、エージェント業務の対価として「エージェントフィー」等が発生します。 コミットメントラインにおいては相対契約同様に貸出枠総額に対する「ファシリティーフィー」もしくは未使用貸出枠金額に対する「コミットメントフィー」が、コミットメント期間付... 詳細表示

【法人】担保制限条項（ネガティブ・プレッジ条項）について教えてください。

担保制限条項は以下の3種類に大別されます。一般的には（2）を採用し、例外規定の内容をお客さまとご相談させていただきます。 （1）契約期間中の担保提供を全面的に禁止するもの （2）原則禁止ながら例外規定を設けるもの （3）当該契約に基づく債権に担保が設定されない限り、他の債権者に対する担保提供を禁止するもの 詳細表示

【法人】財務制限条項について教えてください。

一般的なものとして以下の財務制限条項があります。どの条項を採用するかはお客さまとご相談させていただきます。 （1）純資産額維持条項（前決算期の75％維持  等） （2）その他貸借対照表に係るもの（有利子負債制限、自己資本比率維持  等） （3）キャッシュフローに係るもの（利益水準、インタレスト・カバレッジ・... 詳細表示