FAQ（よくあるご質問）
法人のお客さま

【法人】コミットメントラインの利用による効果を教えてください。

コミットメントラインの利用による効果として、以下が期待されます。 （1）安定的な流動性確保および緊急時の流動性の補完 （2）B／Sのスリム化やROA向上といった資金効率の向上 （3）国内外格付の維持・向上およびIR対策 （4）CP（社債）のバックアップライン （5）金融機関との取引関係の維持  他 詳細表示

【法人】不可抗力条項（フォースマジュール）とは何でしょうか。

非常事態の発生や市場混乱等で、シンジケートローン参加金融機関による市場での資金調達や送金が困難となった場合に、貸付義務を免除させていただく条項となり、以下4つの事由があります。 （1）天災・戦争の勃発 （2）電気・通信・各種決済システムの不通および障害 （3）東京インターバンク市場、その他のインターバンク市... 詳細表示

【法人】シンジケートローン契約において銀行取引約定書の条項は適用されるのでしょうか。

シンジケートローン契約において、銀行取引約定書は原則として適用対象外となっています（契約書に明記されます）。銀行取引約定書は金融機関ごとに内容が相違するため、シンジケートローンに参加する金融機関の公平性を確保する観点から、適用対象外とするのが一般的です。 詳細表示

【法人】シンジケートローンにおいて通常の融資契約書と異なる点を教えてください。

シンジケートローンの契約書は、相対（バイラテラル）貸出と異なり、複数の金融機関が同一の契約書に調印します。相対貸出の際に使用する銀行取引約定書とは異なり、案件内容に応じ40頁程度にわたり詳細な内容を規定します。通常は融資の基本条件のほか、コベナンツと呼ばれる財務制限条項や、情報開示の義務、貸出債権の譲渡制限に関す... 詳細表示

【法人】コベナンツはなぜ必要なのでしょうか。

シンジケートローンは、原則として銀行取引約定書の適用対象外であり、無担保・無保証の契約もあります。お客さまへのご融資にあたり契約期間中に遵守していただきたい事項を明確にするため、コベナンツを設定します。 詳細表示

【法人】シンジゲートローン組成にあたり、アレンジャーやエージェントはどのような役割を担うのでしょうか。

アレンジャーは、調印まで以下の実務全般を行います。 （1）ストラクチャーの提案 （2）必要に応じ、マーケット需要の調査 （3）契約条件の取りまとめ （4）契約書（タームシート）の作成（ドキュメンテーション） （5）金融機関との交渉 （6）（バンクミーティング）  他 エージェントは、貸付人の代理... 詳細表示

【法人】相対方式とシンジケーション方式のタームローンによる調達の違いを教えてください。

シンジケーション方式にすることで相対方式に比べ、以下のような効果が考えられます。 （1）社債同様に多額の資金調達が容易になります。 （2）新規金融機関の参加により、取引金融機関（調達間口）の多様化が図れます。 （3）同一契約書で複数の金融機関との取引が可能です。 （4）各金融機関との条件交渉、契約書作成、... 詳細表示

【法人】相対（バイラテラル）方式のコミットメントラインとシンジケーション方式のコミットメントラインでは何処が異なるのでしょうか。

シンジケーション方式では、事務効率化、契約書および条件の一本化といったメリットに加え、資金調達のリスク分散を図ることができます。主力取引金融機関や高格付の金融機関が協調して契約に参加することで、信用力の対外的なPRができるほか、取引金融機関の序列、支援体制の明確化も可能です。 詳細表示

【法人】JSLAとはどのような団体ですか。

JSLAとは、日本ローン債権市場協会（英文名：Japan Syndication and Loan-trading Association）のことで、日本におけるローン債権の流動性を高め、プライマリーおよびセカンダリーのローン債権市場の健全な成長に資することを目的に2001年1月に設立されました。現在は、金融機関... 詳細表示

【法人】コベナンツについて教えてください。

お客さまと参加金融機関がシンジケートローン契約を締結するにあたり、契約内容に記載される特約条項です。一般的なものとして以下のコベナンツがあります。 （1）確約条項（報告・情報提供義務等） （2）担保制限条項（ネガティブ・プレッジ条項） （3）資産譲渡制限条項（アセット・ディスポーザル条項） （4）財務制限... 詳細表示