FAQ（よくあるご質問）
法人のお客さま

【法人】担保制限条項（ネガティブ・プレッジ条項）について教えてください。

担保制限条項は以下の3種類に大別されます。一般的には（2）を採用し、例外規定の内容をお客さまとご相談させていただきます。 （1）契約期間中の担保提供を全面的に禁止するもの （2）原則禁止ながら例外規定を設けるもの （3）当該契約に基づく債権に担保が設定されない限り、他の債権者に対する担保提供を禁止するもの 詳細表示

【法人】コミットメントラインの種類について教えてください。

コミットメントラインは以下の2種類に大別されます。 (1）スタンドバイライン 　　非常時以外には資金引出を想定しない狭義のコミットメントライン (2）リボルビングライン 　　資金引出を想定したコミットメントライン また、同一枠内で複数の通貨によるお借入が可能な「マルチカレンシーライン」、複数の市場で... 詳細表示

【法人】シンジケートローン組成の一般的な流れについて簡単に教えてください。

流れは以下の通りです。 （1）アレンジャーよりお客さま宛にタームシート（貸出条件の提示書）を提示 （2）お客さまよりアレンジャーにマンデートレター（組成依頼書）を提出 （3）金融機関への招聘活動開始（ローンチ） （4）金融機関よりコミットレター（参加表明書）の獲得 （5）契約書の作成 （6）契約書調印... 詳細表示

【法人】金利の種類について教えてください。

変動金利、固定金利ともに検討可能です。 変動金利の場合、基準金利（全銀協TIBOR、LIBOR、短期プライムレート等）にスプレッドを加えた金利を適用するのが一般的です。 詳細表示

【法人】シンジケートローン組成に際し、どのような費用がかかるのでしょうか。

お借入金利に加え、別途アレンジメント業務の対価として「アレンジメントフィー」、エージェント業務の対価として「エージェントフィー」等が発生します。 コミットメントラインにおいては相対契約同様に貸出枠総額に対する「ファシリティーフィー」もしくは未使用貸出枠金額に対する「コミットメントフィー」が、コミットメント期間付... 詳細表示

【法人】不可抗力条項（フォースマジュール）とは何でしょうか。

非常事態の発生や市場混乱等で、シンジケートローン参加金融機関による市場での資金調達や送金が困難となった場合に、貸付義務を免除させていただく条項となり、以下4つの事由があります。 （1）天災・戦争の勃発 （2）電気・通信・各種決済システムの不通および障害 （3）東京インターバンク市場、その他のインターバンク市... 詳細表示

【法人】財務制限条項について教えてください。

一般的なものとして以下の財務制限条項があります。どの条項を採用するかはお客さまとご相談させていただきます。 （1）純資産額維持条項（前決算期の75％維持  等） （2）その他貸借対照表に係るもの（有利子負債制限、自己資本比率維持  等） （3）キャッシュフローに係るもの（利益水準、インタレスト・カバレッジ・... 詳細表示

【法人】シンジケートローンにおいて通常の融資契約書と異なる点を教えてください。

シンジケートローンの契約書は、相対（バイラテラル）貸出と異なり、複数の金融機関が同一の契約書に調印します。相対貸出の際に使用する銀行取引約定書とは異なり、案件内容に応じ40頁程度にわたり詳細な内容を規定します。通常は融資の基本条件のほか、コベナンツと呼ばれる財務制限条項や、情報開示の義務、貸出債権の譲渡制限に関す... 詳細表示

【法人】社債とシンジケートローンによる調達の違いを教えてください。

社債に比べ、シンジケーション方式によるタームローンは以下のような効果が考えられます。 （1）固定金利以外に変動金利での調達も可能です。 （2）柔軟な返済条件の設定が可能です（期日一括弁済のみでなく、分割弁済の設定や期日前返済も検討可能）。 （3）目論見書等の作成（公募社債の場合）が不要のため、お客さまの事務... 詳細表示

【法人】相対（バイラテラル）方式のコミットメントラインとシンジケーション方式のコミットメントラインでは何処が異なるのでしょうか。

シンジケーション方式では、事務効率化、契約書および条件の一本化といったメリットに加え、資金調達のリスク分散を図ることができます。主力取引金融機関や高格付の金融機関が協調して契約に参加することで、信用力の対外的なPRができるほか、取引金融機関の序列、支援体制の明確化も可能です。 詳細表示