既にお客さまとお取引のある金融機関を対象とした組成となり、現在の融資取引条件や銀行政策が反映される傾向が強くなります。 また一般的に、組成金額についてローンチ(金融機関招聘)前からある程度の予想がしやすいという特徴があります。 詳細表示
お客さまとお取引のない金融機関も含めて組成するため、調達窓口の多様化を図ることができます。新規金融機関とのお取引となりますので、より市場実勢を反映した融資条件での組成となり、組成金額についても変動する可能性があります。 詳細表示
資金使途、所要資金に応じて、組成金額は10億円程度から1兆円を超えるものまであります。 シンジケートローンを活用することで社債にくらべ少額での調達も可能です。 詳細表示
【法人】シンジケートローンの融資条件はどのように決定するのでしょうか。
一般的に、組成形態によって以下のように融資条件を決定します。 (1)クラブシンジケーション 既存取引条件等を参考に、総合的に勘案して適正な組成条件を決定します。 (2)ジェネラルシンジケーション 社債のセカンダリープライスや同業他社のシンジケートローン条件等も参考にしたうえで、必要金額・期間・返済... 詳細表示
【法人】シンジケートローンの調印までに準備が必要な書類について教えてください。
一般的に以下の書類が必要となります。 (1)契約書調印頁 (2)代表者の印鑑証明書 (3)商業登記簿謄本 (4)定款の原本証明書付写し (5)エージェント所定の印鑑または署名の届出 (6)当該シンジケートローン借入に係るお借入人さまの社内手続完了の確認書 (7)(外部格付のエビデンス) 他 詳細表示
【法人】コミットメントラインの利用による効果を教えてください。
コミットメントラインの利用による効果として、以下が期待されます。 (1)安定的な流動性確保および緊急時の流動性の補完 (2)B/Sのスリム化やROA向上といった資金効率の向上 (3)国内外格付の維持・向上およびIR対策 (4)CP(社債)のバックアップライン (5)金融機関との取引関係の維持 他 詳細表示
【法人】シンジケートローン組成にはどれくらいの期間が必要ですか。
一般的に、クラブシンジケーションは1~2ヵ月程度、ジェネラルシンジケーションは2~3ヵ月かかります。 詳細表示
【法人】シンジゲートローン組成にあたり、アレンジャーやエージェントはどのような役割を担うのでしょうか。
アレンジャーは、調印まで以下の実務全般を行います。 (1)ストラクチャーの提案 (2)必要に応じ、マーケット需要の調査 (3)契約条件の取りまとめ (4)契約書(タームシート)の作成(ドキュメンテーション) (5)金融機関との交渉 (6)(バンクミーティング) 他 エージェントは、貸付人の代理... 詳細表示
コミットメントラインが基本的に短期であるのに対し、タームローンは短期から長期まで柔軟に対応可能です。一般的には5年程度のものが主流となっています。 詳細表示
【法人】相対方式とシンジケーション方式のタームローンによる調達の違いを教えてください。
シンジケーション方式にすることで相対方式に比べ、以下のような効果が考えられます。 (1)社債同様に多額の資金調達が容易になります。 (2)新規金融機関の参加により、取引金融機関(調達間口)の多様化が図れます。 (3)同一契約書で複数の金融機関との取引が可能です。 (4)各金融機関との条件交渉、契約書作成、... 詳細表示
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