FAQ（よくあるご質問）
法人のお客さま

【法人】シンジケートローン契約において銀行取引約定書の条項は適用されるのでしょうか。

シンジケートローン契約において、銀行取引約定書は原則として適用対象外となっています（契約書に明記されます）。銀行取引約定書は金融機関ごとに内容が相違するため、シンジケートローンに参加する金融機関の公平性を確保する観点から、適用対象外とするのが一般的です。 詳細表示

【法人】社債とシンジケートローンによる調達の違いを教えてください。

社債に比べ、シンジケーション方式によるタームローンは以下のような効果が考えられます。 （1）固定金利以外に変動金利での調達も可能です。 （2）柔軟な返済条件の設定が可能です（期日一括弁済のみでなく、分割弁済の設定や期日前返済も検討可能）。 （3）目論見書等の作成（公募社債の場合）が不要のため、お客さまの事務... 詳細表示

【法人】ジェネラルシンジケーションの特徴は何でしょうか。

お客さまとお取引のない金融機関も含めて組成するため、調達窓口の多様化を図ることができます。新規金融機関とのお取引となりますので、より市場実勢を反映した融資条件での組成となり、組成金額についても変動する可能性があります。 詳細表示

【法人】コベナンツはなぜ必要なのでしょうか。

シンジケートローンは、原則として銀行取引約定書の適用対象外であり、無担保・無保証の契約もあります。お客さまへのご融資にあたり契約期間中に遵守していただきたい事項を明確にするため、コベナンツを設定します。 詳細表示

【法人】JSLAとはどのような団体ですか。

JSLAとは、日本ローン債権市場協会（英文名：Japan Syndication and Loan-trading Association）のことで、日本におけるローン債権の流動性を高め、プライマリーおよびセカンダリーのローン債権市場の健全な成長に資することを目的に2001年1月に設立されました。現在は、金融機関... 詳細表示

【法人】シンジゲートローン組成にあたり、アレンジャーやエージェントはどのような役割を担うのでしょうか。

アレンジャーは、調印まで以下の実務全般を行います。 （1）ストラクチャーの提案 （2）必要に応じ、マーケット需要の調査 （3）契約条件の取りまとめ （4）契約書（タームシート）の作成（ドキュメンテーション） （5）金融機関との交渉 （6）（バンクミーティング）  他 エージェントは、貸付人の代理... 詳細表示

【法人】相対（バイラテラル）方式のコミットメントラインとシンジケーション方式のコミットメントラインでは何処が異なるのでしょうか。

シンジケーション方式では、事務効率化、契約書および条件の一本化といったメリットに加え、資金調達のリスク分散を図ることができます。主力取引金融機関や高格付の金融機関が協調して契約に参加することで、信用力の対外的なPRができるほか、取引金融機関の序列、支援体制の明確化も可能です。 詳細表示

【法人】相対方式とシンジケーション方式のタームローンによる調達の違いを教えてください。

シンジケーション方式にすることで相対方式に比べ、以下のような効果が考えられます。 （1）社債同様に多額の資金調達が容易になります。 （2）新規金融機関の参加により、取引金融機関（調達間口）の多様化が図れます。 （3）同一契約書で複数の金融機関との取引が可能です。 （4）各金融機関との条件交渉、契約書作成、... 詳細表示

【法人】コミットメントラインの種類について教えてください。

コミットメントラインは以下の2種類に大別されます。 (1）スタンドバイライン 　　非常時以外には資金引出を想定しない狭義のコミットメントライン (2）リボルビングライン 　　資金引出を想定したコミットメントライン また、同一枠内で複数の通貨によるお借入が可能な「マルチカレンシーライン」、複数の市場で... 詳細表示

【法人】財務制限条項について教えてください。

一般的なものとして以下の財務制限条項があります。どの条項を採用するかはお客さまとご相談させていただきます。 （1）純資産額維持条項（前決算期の75％維持  等） （2）その他貸借対照表に係るもの（有利子負債制限、自己資本比率維持  等） （3）キャッシュフローに係るもの（利益水準、インタレスト・カバレッジ・... 詳細表示