FAQ（よくあるご質問）

「特定口座年間取引報告書」の記載内容を教えてください

詳しくは、「特定口座年間取引報告書」の見方(PDF/1,219KB) をご覧ください。 詳細表示

特定口座預かり分の解約取引で、今年の損益通算対象にしたい。いつまでの取引が対象となりますか。

解約の受渡日（解約代金が入金される日）が、1月の第1営業日～12月の最終営業日までの取引が対象となります。 詳細表示

積立投信Wハッピープランの判定時期の延長はありますか？

期間限定のキャンペーンではないため延長はございません。また、現時点でプランの継続・終了予定は未定です。 詳細表示

積立投信Wハッピープランが早期に終了することはありますか？

現時点での継続・終了予定は未定です。 詳細表示

確定申告に必要となる特定口座年間取引報告書はいつ郵送されますか

取引の翌年1月末までに年間の譲渡所得等を記載した「特定口座年間取引報告書」をお送りしております。 ただし、年間を通じてお取引（譲渡、または配当等の受け入れ）がない場合は、「特定口座年間取引報告書」の郵送はしておりません。 なお、電子交付サービスをご利用のお客さまには、お取引の有無にかかわらず翌年1月の第一営業... 詳細表示

投資信託口座の開設を取消したい場合はどうすればいいですか。

お近くの投資信託取扱店舗に 予約サービスをご利用のうえ、店舗へご来店お願いいたします。 （個人のお客さま→資産運用のご相談→投資信託・NISA・iDeCo・外貨預金・個人向け国債・金銭信託→来店予約が可能な店舗を探す、からご希望の店舗を選択ください） なお、インターネット支店の口座をお持ちの方は店舗でのお... 詳細表示

積立投信をしています。いつまでに資金を用意すればいいですか。

引き落とし日の前日までに指定預金口座にご用意をお願いします。 詳細表示

口座開設が間に合わない場合、積立投信Wハッピープランの特典も対象になりませんか

2月末の基準に満たない場合はプランの特典をご利用いただくことができません。 なお、次回（8月末）時点で基準を満たしている場合は特典の対象となります。 お急ぎの場合は 予約サービスをご利用いただいたうえでお取引店にご来店いただき、新規口座開設および積立投信お申込みのお手続きをお願いいたします。 （個人のお客さ... 詳細表示

投資信託口座を急ぎ口座開設したい場合はどうすればいいですか。

お近くの投資信託取扱店舗に 予約サービスをご利用のうえ、店舗へご来店お願いいたします。 （個人のお客さま→資産運用のご相談→投資信託・NISA・iDeCo・外貨預金・個人向け国債・金銭信託→来店予約が可能な店舗を探す、からご希望の店舗を選択ください） なお、インターネット支店の口座をお持ちの方は店舗でのお... 詳細表示

投資信託の注文を取り消すことはできますか

申込日（もしくは手続指定日）の各投資信託ごとの申込時限までは可能です。 申込時限を越える場合や後日の取り消しはできませんので、ご注意ください。 申込時限は、各投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」*および「目論見書補完書面」等でご確認ください。 *「投資信託説明書(交付目論見書)」は、「取... 詳細表示